才翎学习网小编为各位准备考afp金融理财师的考生整理了一份基础知识的历年真题及题库练习，方便各位考生快速掌握相关知识点及考点。

2.关于中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义强调的要点，下列说法错误的是（）。

A.金融理财是针对客户一生的长期规划，而不是针对客户某个阶段的规划

B.金融理财是由专业理财人士提供的金融服务，而不是客户自己理财

C.金融理财是综合性金融服务，而不是金融产品推销

D.金融理财是一个产品

【答案】D

【解析】金融理财是一个过程，而不是一个产品。

3.标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是（）。

A.制定并向客户提交理财规划方案

B.收集客户信息并帮助客户确定理财目标

C.就方案进行投资收益的分析选择最佳方案

D.执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行

【答案】c

【解析】标准的金融理财应该包括以下六个步骤：建立和界定与客户的关系、收集客户信息并帮助客户确定理财目标、分析和评估客户当前财务状况、制定并向客户提交理财规划方案、执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行。

点击获取详细资料2022年金融理财师（AFP）资格认证考试《金融理财基础（一）》题库【历年真题＋章节题库＋模拟试题】 _ 才翎学习网

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